金杜助力新加坡证券交易所2017年首单IPO

作者:金杜律师事务所 2017年1月20日,Dasin Retail Trust (大信商用信托)在金杜律师事务所的协助下于新加坡证券交易所(SGX,新交所)主板成功上市。该项目中,Dasin Retail Trust的单位发售价为 0.8新币(约3.9元人民币),预计募资金额为1.46亿新币(约7亿人民币)。该项目是新加坡资本市场2017年的首单商业信托IPO项目,也是新交所2017年首单IPO。金杜团队同时担任本项目Dasin Retail Trust的承销商中国律师和Pre-IPO financing的银团贷款中国律师。 大信商用信托是国内首个直接投资于珠三角地区并在新交所挂牌中国零售商城地产信托。本项目Pre-IPO financing部分由中国银行、星展银行、马来亚银行、恒生银行、南洋商业银行和工商银行等多家金融机构联合参与和筹备,融资金额近25亿人民币。Dasin Retail Trust的66.7%由发起人家族信托和远洋地产(Sino Ocean)持有。剩余的33.3%单位当中,5.7%由两名基石投资者持有;所发行的15,177万个单位,200万个供公众认购。 在本项目中,金杜团队同时担任Dasin Retail Trust的承销商中国律师和Pre-IPO financing的银团贷款中国律师,提供整个IPO过程所需的法律服务。房地产商业信托单位在新交所上市涉及的机构和程序繁多,对境内外联动要求较高,金杜广州(承销商中国律师)和上海办公室(Pre-IPO financing的银团贷款中国律师)团队紧密合作,高效、一流的服务给客户、各中介机构留下了深刻印象。金杜负责该项目的主导合伙人是王立新、肖兰、周昕、孙昊天。 王立新律师表示,“金杜又一次为客户完成了一项大型跨境资本市场项目。作为新交所2017年的首个IPO项目,它不仅对后续类似项目具有很好的参考意义,也再次彰显了我们各地区团队紧密协作下的强劲实力与服务优势。” Source: China...